Investing.com – Broadcom, Nvidia, Monolithic Power Systems ve Silicon Labs, AI ve veri merkezi talebinin güçlü kalmasıyla üçüncü çeyrek kazançlarına olumlu beklentilerle giriyor.
KeyBanc’a göre Broadcom “açıkça dominant AI ASIC sağlayıcısı konumunda” bulunuyor. Analistler, şirketin gelecek yıl Google, ByteDance, Meta, OpenAI ve Apple dahil beş büyük program için tam sunucu rafları sevk edeceğini belirtiyor.
Broadcom’un OpenAI ile yaptığı 10 milyar dolarlık AI ASIC anlaşması kâr marjını düşürücü etkiye sahip. Ancak analistler, bu raf ölçekli sevkiyatların geliri önemli ölçüde artıracağını ve Broadcom’un AI altyapısındaki liderliğini güçlendireceğini söylüyor.
Nvidia’nın GB300 raflarındaki artıştan, CoWoS paketleme tedarikindeki yukarı yönlü revizyonlardan ve RTX6000D GPU’larının Çin’e sevkiyatının yeniden başlamasından faydalanacağı düşünülüyor.
Analistler şöyle diyor: “NVDA’nın daha yüksek sonuçlar ve daha yüksek rehberlik sunmasını bekliyoruz, çünkü kısa vadeli hiper ölçekleyici talebi güçlü kalıyor ve GB200/300 artışı devam ediyor.”
KeyBanc, Nvidia’nın bu yıl yaklaşık 30.000 raf, gelecek yıl ise hiper ölçekleyici talebi ve daha yüksek üretim verimliliği sayesinde 50.000’den fazla raf sevk etmesini bekliyor.
Monolithic Power Systems, Nvidia’nın B300 HGX platformunda daha önce tahmin edilen %30’a kıyasla %50 pay elde ederek daha güçlü Kurumsal Veri gelirinden faydalanacak.
Analistler, bu pay kazanımının şirketin veri işinde daha önce endişe yaratan zayıflığı dengelediğini ve MPWR’ı Nvidia’nın donanım döngüsünün önemli bir faydalanıcısı konumuna getirdiğini belirtiyor.
Silicon Labs’ın kısa vadeli görünümü, yeni sürekli glikoz izleme cihazlarının ek düzenleyici onaylar almasıyla iyileşiyor.
Bu onayların yanı sıra akıllı sayaç ve raf etiketleme ürünlerindeki artışların, şirketin bağlantılı sağlık ve IoT bölümleri için yukarı yönlü hareket sağlaması bekleniyor.
Analistler şunu ekliyor: “SLAB için talep eğilimlerinin, iyileşen siparişler ve önümüzdeki birkaç çeyrekte Ev ve Yaşam alanında devam eden güç ile desteklenen bir toparlanma içinde olduğuna inanıyoruz.”
Güçlü AI yatırımı, sektörün belirleyici büyüme motoru olmaya devam ediyor. Broadcom gibi özel ASIC tedarikçileri ve MPWR gibi güç yönetimi firmaları harcama momentumundan yararlanmaya hazırlanırken, Silicon Labs gibi şirketler bağlantılı cihazlardaki daha geniş bir toparlanmadan faydalanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
